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芯片是7nm、5nm或3nm，真的重要吗，跑分重要吗？说到底，关键还是看实际体验，信号好、操作丝滑、打游戏不掉帧、撑一天电，这些才是最重要的。本来芯片到了7nm或更高制程，台积电、三星等都实际在玩数字游戏，所以一听3nm，...

西班牙最后一刻撕毁1000万欧元光纤大单，华为又一次被“安全”两个字挡在门外。消息一出，马德里街头没人讨论网速，所有人都在猜：这是西班牙政府自己的主意，还是华盛顿深夜电话的又一次“温馨提醒”？故事得从8月25日说起。那天下午，隶属西班牙数字转型部的Red.es已经给电信巨头Telefónica盖好章，让华为把全国1.6万公里科研教育骨干网RedIRIS从100G一口气拉到400G，500多家大学、研究中心、甚至国防部的军事院校都等着这波提速。合同墨迹未干，26日一早，数字转型部亲自下场，用一句“战略自主”把订单直接撕碎。熟悉流程的业内人士透露，这并非西班牙第一次变卦——去年12月，Telefónica才悄悄把面向1500万家庭用户的5G核心网管理权交到华为手里，合同一路签到2030年。嘴上喊着“减少依赖”，身体却很诚实地把最核心的用户面继续留给华为，价格摆在那里，谁便宜谁上，运营商比谁都精。幕后更精彩。西班牙政府内部文件流出，Red.es本来写明“所有组件必须延续2020年已部署的华为架构”，因为老设备质保、技术接口全是华为，换厂家等于把整条高速公路翻修，预算直接翻倍。可就在华盛顿再次警告“中方可能监听”之后，欧盟委员会连夜给马德里递话，11个成员国已经把“高风险供应商”写进本国法律，西班牙再不跟上就要成“欧盟异类”。于是1000万欧元成了投名状，数字转型部干脆宣布“三分之一的旧设备寿命到期，我们要重新招标”，把华为踢出局，顺手给白宫递上一份成绩单。真正的原因从来不是技术，而是账本和选票。西班牙明年地方大选，执政党需要在对美关税谈判里换点筹码；华盛顿则乐见欧洲继续买高通、思科、爱立信的账，让自家半导体股再冲一波。华为挡在中间，只能把委屈咽进肚子，回身把研发预算再提高20%，海思下一代昇腾910C已经在台积电流片，算力对标英伟达B100，训练成本砍一半，DS、智谱、月之暗面都排队等着试机。8月29日夜，华为公布半年报：营收同比下滑12%，净利润腰斩，但研发费用却飙到1100亿元，比去年同期多烧出整整一个小米的全年利润。钱烧在哪儿？芯片、操作系统、数据库全线补课。用余承东的话说，“能卡住脖子的地方，统统自己干”。写到这里，屏幕前的你也许想问：被欧美轮番围堵，华为还能翻身吗？留言区聊聊，你觉得下一次“安全”借口又会从哪儿冒出来？信息来源：新华社2025-08-30《西班牙政府取消与华为光纤升级合同中方表示关切》央视新闻2025-08-29《华为上半年研发投入超1100亿元创历史新高》人民网2025-08-27《欧洲多国运营商仍大量采用华为设备价格优势凸显》

9月最有希望补涨的10支小众股票：1.仕佳光子：光芯片企业，在光通信行业构建IDM全流程业务体系。受益于国产替代与光芯片需求增长，机构上调业绩预期。2.纬恒润-W：汽车电子综合服务商，“三位一体”业务布局。技术壁垒高，智能驾驶渗透率提升带来机遇，但面临头部企业竞争和盈利压力。3.伟测科技：独立第三方集成电路测试商，提供全流程测试服务。伴随国产芯片产能扩张，2025上半年净利润同比大增831.03%。4.蓝特光学：光学元件供应商，产品用于AR/VR等多领域。2025上半年净利润同比增长110%，业务增长潜力大。5.华正新材：新材料（覆铜板）企业，受益于PCB产业链景气提升和自身新材料布局，2025上半年净利润同比大增327.9%。6.百济神州-U：创新药国际化龙头，研发实力强，产品布局丰富。机构大幅上调业绩预期，未来增长可期。7.法本信息：金融科技企业，涉足稳定币技术，与蚂蚁、京东合作。受香港稳定币政策和跨境支付风口利好。8.神工股份：半导体硅材料供应商，出货量同比大增168%。大基金三期重点投向设备与材料，公司有望迎来发展机遇。9.容百科技：固态电池领域企业，是超高镍正极材料核心供应商。布局固态电池赛道，顺应行业发展趋势。10.长盛轴承：人形机器人关节核心部件供应商，机器人产业爆发式增长，公司业绩随之快速增长，自去年9月底至今涨幅约670%。

8月31日股票热度榜TOP10：1.中芯国际：芯片（大陆规模最大、技术最先进的集成电路制造企业）2.东芯股份：芯片（存储芯片研发，因GPU产品预期受关注）3.寒武纪：芯片（AI芯片龙头，2025Q1营收、净利大幅增长）4.比亚迪：新能源汽车（全球新能源车龙头，2025年《财富》世界500强第91位）5.格力电器：家电（家电领军，以空调为核心业务）6.胜宏科技：PCB（印制电路板研发生产，产业链关键环节）7.赛力斯：新能源汽车（新能源汽车制造商，与华为等合作紧密）8.中远海控：航运（全球航运龙头，主营国际航运与码头运营）9.先导智能：固态电池（锂电设备龙头，布局固态电池相关设备）10.美的集团：家电（综合家电巨头，业务覆盖多品类家电）核心看点：芯片板块（中芯国际、东芯股份、寒武纪）包揽前三，新能源汽车（比亚迪、赛力斯）与家电（格力、美的）板块各占两席，资金关注度聚焦科技与消费赛道。投资

这一场科技革命，科技创新，中国在推动国产科技的崛起！随着AI人工智能的快速发展，中国在芯片的需求量越来越大，那么要保证自己的芯片安全不被别人卡脖子，就要实现自己的芯片突破，做到真正的自主可控，国产替代。国内的AI公司都会选择华为的AI芯片作为训练部分模型！现在阿里也开始研究AI芯片，主要是填补英伟达在中国市场的空白，及减少对英伟达芯片的依赖，周五的阿里股票大涨13%主因一是AI芯片研发，二是闪购作为突破点，给业绩带来增长，也为未来趋势增长点！所以自主可控，国产替代化方向，泛科技主题逻辑方向不变AI芯片AI大模型英伟达人工智能

利好不断，上周说抖音公司是寒武纪的客户，也是寒武纪唯一的客户，一年可以采购300亿。今天又来利好，阿里巴巴也要采购寒武纪点芯片。现在的痛点就是产能问题，不缺订单。还是得抓紧时间解决光刻机问题，如果光刻机解决了，可以从英伟达手上分瓜50%的订单。

未来科技：四大确定性赛道一览。未来最好的赛道之一当属半导体芯片。当下，该赛道涌现出大量公司，如寒武纪、北方华创、新易盛、中微公司、浪潮信息、中科曙光、中芯国际、澜起科技、兆易创新等。尽管目前这些公司股价处于高位，但此赛道的亮点在于，它是国家发展崛起的命脉，若发展良好，能赋能各行业，极大提升效率。第二赛道是固态电池赛道。当前固态电池仍在发展中，国轩高科的固态电池已完成封装，宁德时代的半固态电池也已实现商用。不过，固态电池的前景十分明朗。它是未来新能源、储能、低空经济、行业运输等领域的基本能量来源，未来商用应用空间极为广阔。第三赛道是低空经济。去年国家已开放低空经济，鉴于地面发展已较为充分，向低空延伸是必然趋势。目前涉及的公司中，宗申动力、万丰奥威、信科移动、光启科技、中信海直、商络电子、纵横股份等都是其中的佼佼者。第四赛道是人形机器人。未来机器人取代部分人类工作是大势所趋，这一逻辑不会改变，只是时间早晚的问题。前不久的世界机器人大会上，宇树科技的机器人表现出色。其中涉及的公司有恒力液压、克来机电、双环传动、汇川技术、昊志电机、中兴通讯、工业富联、科大讯飞、紫光股份、拓尔思等。以上四个赛道是未来确定性较强的赛道，投资者可予以关注学习，也可提前布局，把握未来十年的机遇。

偷偷告诉你，上次deepseek拳打chatGPT神话，这次阿里巴巴能脚踢英伟达命门吗？很多人还没意识到它的重要性，我感觉不亚于上一次带来的震撼，大家不妨自行感受！科技颠覆也许就在一瞬间，为什么我会有这样的感觉？来自于一下三个理由:一、如果说国内有款能平替H20的人工智能芯片，你觉得会是什么盛况，不说别的，国内这么多的AI应用苦缺芯久已，要是哪个能出来，不被买爆吗？之前英伟达的H20是计划紧急加工多少片呢？正准备重新卖呢…那现在如果被平替，那阿里巴巴的芯片会被抢成什么样？二、国产替代的企业是不是全部来活了，特别是芯链上的，什么芯片的代工，封装、测试、光刻机、光刻胶整个一条链，都会火吧？三、个人观点:从昨晚阿里巴巴的表现来看，可能有人猜测的还挺准，如果只是业绩，我觉得不会一口气飙10几点吧？另外就是，越是模糊的东西，越有想象空间，正好现在时刻，有的是人愿意相信，芯片这个被国产替代的核心物，是时候证明自己了！你认为呢？

一山不容二虎，这句话太明白了茅台股东坐不住了，自从被寒武纪超越股王身份以后，曾经的东山霸王！对股价开始大幅增持，看看他俩到底谁是我们A股的股王目前茅台股价为1480附近曾经的高点是2437！还能不能再创辉煌，我们拭目以待！寒武纪目前股价为1492两者相差十块钱！最高点是1595看看酒王厉害，还是芯片王厉害！

莫迪“东西双线”玩外交：访日看芯片，访华求合作，背后套路深！最近印度总理莫迪的操作真是让人摸不着头脑——先跑去东京和日本首相石破茂“谈笑风生”，参观半导体工厂；转头又马不停蹄飞往天津，准备七年来的首次“破冰访华”。这波“东西双线”操作，不仅让国际媒体炸开了锅，连吃瓜群众都忍不住问：莫迪到底想玩啥？先说说这背后的“算盘珠子”。美国那边刚给印度钢铝产品加征50%关税，特朗普还在老美大放厥词“逼印度选边站”，莫迪直接开启“左右互搏”模式：一边和日本勾肩搭背，搞“稀土换芯片”“防务换订单”的生意，另一边又和中国玩“斗而不破”，承诺放宽中企投资审查、恢复直航航班，甚至在边境问题上达成10点共识。这操作，简直比《甄嬛传》里的宫斗还精彩！第一招“经济博弈”：莫迪知道，美国的关税大棒砸得印度企业叫苦连天，但彻底倒向美国也不现实。日本这边，既有半导体技术优势，又能帮忙牵制美国，简直是“备胎中的战斗机”。印日峰会期间，日本豪掷680亿美元投资印度，莫迪当场表态“未来十年要靠日本技术脱胎换骨”，这波“技术下嫁”操作，明显是想用“去中国化”当筹码，逼美国让步。第二招“地缘平衡”：别看莫迪对日本笑脸相迎，他对中国的“示好”也毫不含糊。2024年中印贸易额逆势增长1.7%到1384.78亿美元，双方还重启了边境贸易点和签证便利化。要知道，2020年加勒万冲突后，两国关系一度降到冰点，如今却能“破冰回暖”，背后全是算计——中国是印度最大的市场，而日本是印度的“技术奶爸”，两边都不得罪，才是正经生意经。第三招“战略骑墙”：莫迪这波操作最狠的，是把“龙象共舞”玩成了“左右逢源”。一边对日本喊“共同维护南海稳定”，一边又和中国强调“睦邻友好”；一边在QUAD框架下和美日澳“画大饼”，一边又在上合组织里和中俄“唱双簧”。这种“脚踏三只船”的策略，让印度成了国际棋盘上的“香饽饽”，但也埋下了“机会主义”的雷——毕竟，谁敢放心把关键利益交给一个“见风使舵”的玩家？说到底，莫迪的“东西双线”就是一场高难度的平衡术：既要拿美国的关税当“止痛片”，又要靠日本的芯片当“备胎”，还得用中国的市场当“救命稻草”。这种“战略骑墙”看似聪明，实则风险巨大——一旦哪边翻脸，印度怕是连“骑墙”都站不住。那么问题来了：莫迪这波“左右互搏”到底是真心合作，还是在两边压价？欢迎评论区聊聊你的看法！莫迪访日访华中印关系国际局势龙象共舞